Crear un Estimado

OBJETIVO

Crear un nuevo estimado en ConstructionOnline.

CONTEXTO

ConstructionOnline provee las herramientas de estimación más poderosas de la nube basada en la industria, dándole a los usuarios la habilidad de administrar sus finanzas de proyecto, desde la generación de propuestas hasta la última factura. 

COSAS A CONSIDERAR

• Los Estimados deben de ser asociados con un Proyecto en ConstructionOnline
• Hay dos tipos de Métodos de Calculación de Costo: Estándar y 5 columnas
• Selecciones y Órdenes de Cambio son mostradas en la estimación, y serán tomadas en cuenta en el total del proyecto una vez aprobada.
• Usuarios de Compañía asignados a un proyecto deben de tener permisos para poder generar, editar, o borrar un estimado.

PASOS A CREAR UN NUEVO ESTIMADO

1. Navega al proyecto deseado vía el menú lateral izquierdo
2. Selecciona la pestaña de Finanzas
    
   1. Esto automáticamente abrirá en la categoría de Estimación
3. Elija como le gustaría crear su estimación: Crear en Blanco, Crear desde una Plantilla, o Importar desde Excel

A. Crear una Estimación en Blanco:

1. Clic el botón de Crear Estimación
   
   1. Llena los pasos 1-4 en la ventana
2. Paso 1: Introduzca el Nombre del Estimado & asigne una lista de Códigos de Costo
3. Paso 2: Elija el nivel de detalle entre Estándar (2-Niveles) o Avanzado(3-Niveles)
4. Paso 3: Selecciona el método de la Calculación Estándar o de 5 Columnas
5. Paso 4: Elija el método de impuestos, ajustes, & tasa a ser aplicada
6. Clic en Guardar
   1. El nuevo estimado automáticamente abrirá

B. Crear desde una Plantilla:

1. Clic el botón de elegir Plantilla
   
   1. Esto abrirá la ventana de crear Estimado desde Plantilla
2. Selecciona la Plantilla deseada e introduzca el nombre del Estimado
3. Clic en Guardar
   
   1. El nuevo estimado automáticamente abrirá

C. Importar desde Excel:

1. Descarga la plantilla de Estimado de Excel si no lo ha hecho aun
   
   1. Elija el tipo de Plantilla & haga clic en descargar 
   2. Siga las instrucciones para introducir su información en la plantilla y guárdela
      1. Cierre Excel y regrese a ConstructionOnline
2. Clic el botón de importar desde Excel
3. Elija el archivo a importar & introduzca el nombre de la estimación
4. Llene la información de la estimación basada en la plantilla de Excel
5. Clic Guardar
   
   1. El nuevo estimado automáticamente abrirá

¿MÁS PREGUNTAS?

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