OBJETIVO
Convertir Oportunidades a un Proyecto en ConstructionOnline
CONTEXTO
Oportunidades en ConstructionOnline son diseñadas para proveer herramientas necesarias a los profesionales de construcción para preparar contratos de construcción iniciales, incluyendo administración de Imágenes & Archivos, Takeoff basado en la Nube, Estimaciones de construcción, Propuestas, y Selecciones de Cliente. Una vez que el contrato es completada, la Oportunidad es considerada como "Ganada" y puede ser convertida a un Proyecto nuevo en ConstructionOnline para un acceso completo a las herramientas y características expandidas de administración de proyecto.
COSAS A CONSIDERAR
- Todas las suscripciones pagadas de ConstructionOnline™ incluyen Oportunidades ilimitadas.
- Una Oportunidad solamente es contada contra su número de Creaciones de Proyecto cuando se convierte de una Oportunidad a un Proyecto.
- Oportunidades pueden ser convertidas a Proyecto, pero Proyectos no pueden ser convertidas a Oportunidades.
PASOS A CONVERTIR OPORTUNIDADES A PROYECTOS
- Navega a Oportunidades dentro de Administración de Ventas de ConstructionOnline™ vía el menú lateral izquierdo.
- Clic derecho en la oportunidad deseada para acceder las opciones de oportunidades vía en menú desplazable
- Selecciona Convertir en Proyecto desde el menu desplazable
- Nota: Si hay un Prospecto Relacionado con la Oportunidad, ConstructionOnline™ preguntara si le gustaría invitar al cliente prospecto a unirse al nuevo Proyecto como un usuario ClientLink™.
- Elija si "Invitar Ahora" o "Invitar Después" para proceder con convertir la Oportunidad a un Proyecto.
- Cuando se convierte una Oportunidad a un Proyecto, el Estado del Proyecto es automáticamente establecido como "Activo".
- Una notificación aparecerá en la esquina derecha de abajo de la pantalla confirmando la creación exitosa del nuevo proyecto.
- Proyectos convertidos se colocan en la Lista de Proyectos de la Compañía en ConstructionOnline™ - justo como los otros nuevos proyectos creados. Sin embargo, Proyectos Creados pueden ser accedidos desde la pestaña de Proyectos Convertidos dentro de Oportunidades
- Desde ahí, puede abrir el acceso al Proyecto al hacer clic derecho y elegir desde las opciones de "Editar Proyecto" o "Ir al Resumen del Proyecto".
- Nota: Si hay un Prospecto Relacionado con la Oportunidad, ConstructionOnline™ preguntara si le gustaría invitar al cliente prospecto a unirse al nuevo Proyecto como un usuario ClientLink™.
¿MÁS PREGUNTAS?
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