OBJETIVO
Agregar un Registro de Llamada a un Contacto en ConstructionOnline
CONTEXTO
Documentar las comunicaciones con miembros del equipo es esencial a mantener la atención al detalle y teniendo información que pueda ser rastreada a la fuente. La característica del Registro de Llamada le permite a documentar conversaciones, correo electrónicos, mensajes de texto, u otra comunicación que ocurre afuera de ConstructionOnline.
PASOS A AGREGAR UN REGISTRO DE LLAMADA A UN CONTACTO
- Navegue a los Contactos vía la Barra Lateral Izquierda
- Haga Clic Derecho en el Contacto deseado
- Seleccione Agregar Entrada al Registro de Llamadas desde el menú desplegable
- Esto abrirá la ventana Nueva Entrada al Registro de Llamadas
- Ingrese su Entrada del Registro de Llamada:
- Detalles: Seleccione un Cliente Prospecto desde la lista de Contacto Relacionado, luego ingrese cualquiera información adicional como el Número del Teléfono, la Fecha, el Tiempo, la Duración, y las Notas
- Adjuntos: Sube o arrastra y suelta cualquier archivo/fotos pertinentes que desea
- Haga Clic en Guardar
¿MÁS PREGUNTAS?
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