OBJETIVO
Convertir un Contacto existente en su Lista de Contactos a un Cliente Prospecto
CONTEXTO
Los Contactos dentro ConstructionOnline son referidos como Usuarios, y están divididos en 5 categorías: Contactos de Su Compañía, Contactos de TeamLink, Contactos de ClientLink, Clientes Prospectos y Usuarios Básicos. El nombre, apellido, y la dirección de correo electrónico son necesarios para añadir un usuario.
COSAS A CONSIDERAR
- Oportunidades solo pueden ser creados para o relacionados con Clientes Prospectos
- Insignias aparecerá al lado de los nombres de Contactos en su lista de Contactos de su Compañía a denotar si son un Usuario de la Compañía, Administrador de Compañía, Usuario ClientLink, Usuario TeamLink o Cliente Prospecto.
- Solo Contactos Básicos y Contactos de ClientLink pueden ser Convertidos a Contactos Prospectos
PASOS A CONVERTIR UN CONTACTO A UN CLIENTE PROSPECTO
- Navegue a Contactos vía la Barra Lateral Izquierda
- Haga clic derecho en el Contacto que desee convertir a un Cliente Prospecto
- Solo Contactos Básicos y Contactos de ClientLink pueden ser Convertidos a Contactos Prospectos
- Selecciona Convertir a Cliente Potencial desde el menú desplegable
- Esto abrirá la ventana Convertir en Cliente Potencial
- Ingrese cualquier información adicional y haga clic en Guardar
- Una Insignia de una Estrella aparecerá al lado del Contacto
¿MÁS PREGUNTAS?
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